运营商前三月集采：开启全年2898亿元采购之旅

前3月，运营商网络设备集采频繁。

2024年，中国电信、中国联通和中国移动资本开支分别为935亿元、614亿元和1640亿元，2025年资本开支分别为836亿元、550亿元和1512亿元，分别下降10.6%、10.4%和8.5%。其中，网络投资大幅削减、算力投资均上调。中国电信移动网投资约242亿元，下降19%，算力投资增加22%；中国联通算力投资增长28%；中国移动连接相关投资716亿元，下降17.9%，算力投资373亿元，微涨0.5%。中国移动表示，2025年度资本开资，主要用于连接基础设施优化、算力基础设施升级、面向长远的基础设施布局，以及支撑 CHBN 科技创新、感知提升等方面，所需资金主要来自经营活动现金流。

从前三月集采来看，5G、光通信、网络设备均有大额集采落地，网络基础设施建设依然承担着运营商托盘稳底的作用，并不断深入和优化，光通信和算力集采预计在今年会有较大集采落地。

前3月，运营商网络设备集采频繁，涉及数据线缆、天线、无源器件和核心网等，总额近30亿元，其中绿色天线和数据线缆均有大单落地，金额超20亿元，引发行业关注。

中国移动于今年1月20日发布2024年至2025年绿色多频段基站天线产品（第二批次）集采，集采规模预估27.24万面。3月6日，中国移动发布中标结果，华为、京信通信、中信科移动、中天宽带、中兴通讯、东洲罗顿、通宇通讯、江苏亨鑫八家企业中标。华为份额占18.85%，报价为8.91亿元；中兴通讯本次集采份额11.59%，报价为8.94亿元；亨鑫科技排名第八，份额7.25%，报价9.04亿元。

2024年6月中国移动首次集采绿色多频段基站天线11.68万面，八家厂商中标，总预算5.95亿元，平均报价4.5亿元。据《通信产业报》全媒体测算，与去年相比，今年绿色多频段基站天线较去年集采多15.56万面，报价高4.4亿元。华为在第一批集采报价4.32亿元，份额15.94%，排名第二。华为两次中标总金额达2.37亿元，中标总金额第一；京信通信两次集采中标金额达2.26亿元，中标金额第二；中信科移动两次中标总金额1.97亿元，排名第三；中天宽带两次中标总金额1.78亿元，排名第四；中兴通讯在第一批采购中报价4.63亿元，份额11.59%，中兴通讯两次集采中标金额达1.5亿元，两次中标金额排名第五。

中国移动绿色多频段基站天线第二批次集采中标企业中，东洲罗顿和江苏亨鑫首次入选，广东盛路和杭州平治只中标了第一批次集采。据《通信产业报》全媒体记者测算，两次集采中最大赢家为华为中标总金额为2.37亿元，份额为17.58%，其次是京信通信总中标金额为2.26亿元，份额为16.77%，再次为中信科移动中标金额为1.97亿元，份额14.61%。

今年2月，中国移动发布2025年至2027年数据线缆产品集中采购中标候选人，宏安集团、思柏科技、通鼎互联、义博通信、特发信息、大唐线缆、亨通线缆七家企业中标。最高报价为义博通信11.52亿元，份额14.04%，排名第一候选人为宏安集团，报价11.42亿元，份额21.05%。该项目集中采购产品为数据线缆9.29亿米。

3月4日，中国移动发布2025年至2027年全闪存存储产品集中采购（扩容）项目的单一来源采购，华为独家中标，此次采购为标包1全闪存存储配件，需求数量2360个。此前2月7日，中国移动发起2025年至2027年全闪存存储产品集中采购，计划采购全闪存存储305套、全闪存存储配件3172个。计划采用份额招标，中标人数为2到3家，并列出分配比例，中标2家为70%、30%，中标3家为50%、27%、23%。而三月公布结果改为单一来源采购，华为独家中标，数量2360个占招标时计划数量的74%。

关于全闪存存储，中国移动在2024年未发布采购，在2023年，曾发布2022年至2023年全闪存存储和光纤交换机集中采购结果，标包1全闪存存储（FC，特定场景）华为和浪潮电子中标，标包2全闪存存储（FC，常规）华为、浪潮、杭州宏杉科技中标，标包3全闪存（RoCE方案）华为和杭州宏杉科技中标。

由多家变为华为独家中标，标志着华为在存储领域的江湖地位。早在2023年第三季度，华为首次超越戴尔EMC和NetApp，拿下全球季度全闪存市场份额第一，成为全球最大的商用全闪存存储产品生产商。

国内运营商面对迅猛增长的数据存储，扩容压力巨大，高端全闪存阵列正快速取代传统磁盘阵列。在中高端市场，华为的品牌影响力在持续增强，全球商用存储市场客户普遍更青睐华为这一后起之秀。华为全闪存存储已进入全球150余个国家和地区，广泛服务于拉丁美洲、欧洲、非洲、中东、亚太等区域行业客户。华为在2024年全联接大会期间发布新一代OceanStor Dorado全闪存存储等多款全闪存存储新品较上一代全闪存存储产品提升3倍性能，为AI时代注入澎湃动力。面对生成式AI为代表的信息技术发展，大模型的迭代让海量非结构化数据加速觉醒，完整存下海量数据成为关键。

在今年3月三大运营商发布的财报中，中国移动透露，2025年5G相关资本开支582亿元；中国联通表示，2024年联网通信投资占比为48%，同比下降17个百分点，2025年算力投资将提升28%，在总预算下降的前提下，5G资本开支是逐年走低趋势；中国电信透露2025年资本开支836亿元，移动网投资占比29%，约242.44亿元，占比较上年下降3个百分点。

可以看到随着5G建设的日趋成熟，5G投资在下滑，但伴随着5G建设的深化和信号升格逐步的落实，5G集采依然运营商集采重要部分。今年1月，中国移动发布2025年至2026年5G微功率数字直放站集中采购项目，三维通信、中信科移动、京信网络、亨鑫科技、深圳国人、中国移动设计院、瑞斯康达、锐捷网络等8家中标，项目报价总金额约5.59亿元。

去年11月中国移动同时发布三则5G直放站集采，分别为2025年至2026年5G微功率数字直放站集中采购、5G大功率光纤双频及无线直放站设备集中采购和5G大功率(2.6G单频)直放站设备集中采购，三项设定最高投标金额分别为8.2亿元、5.4亿元和1.77亿元，5G直放站集采总预算约为15.4亿元（不含税）。直放站需求总量为652487台。

至1月，5G微功率数字直放站集采结果公布，三项5G直放站集采均落地。三项集采最终报价金额分别为，5.59亿元、3.36亿元和1.23亿元。据《通信产业报》全媒体记者测算，三项5G直放站集采实际报价总额约为10.18亿元，占比最高报价金额的66%。

三个集采项目中标企业涉及三维通信、中信科移动、京信网络、亨鑫科技、深圳国人、中国移动设计院、瑞斯康达、锐捷网络、中电科普天、广州沐迪、赛特斯、北京佰才邦、佳贤通信13家企业，其中三维通信中标电梯型微功率直放站标包第一候选人；中信科移动中标“电梯型微功率直放站”和“5G光纤双频直放站”两个标包第一名；赛特斯为“5G无线直放站”标包第一名；京信网络中标5G数字大功率(2.6G单频)直放站第一名。

本次中国移动5G直放站集采为5G直放站的首次规模集采。直放站在5G时代仍有如此规模的需求，主要依赖于直放站具备稳定性强、可靠性高、能效比优、部署便捷等优势，可为客户提供低成本信号覆盖解决方案、低成本解决低价值室分场景及农村等场景的主流解决方案。

采写：崔亮亮

图表：张曙念

编辑：亮亮

指导：辛文